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Formulare für Unternehmer

Unternehmens- und Vermögensnachfolge

Checkliste Unternehmertestament

Errichten Sie Ihr Unternehmertestament!

Unternehmer wollen den Erhalt ihres Unternehmens nach ihrem Ableben sicherstellen. Gleichzeitig soll der Ehepartner oder Lebensgefährte/(in) in diesem Fall optimal versorgt werden, unter Berücksichtigung der übrigen Abkömmlinge. Diese Ziele lassen sich nur durch die Errichtung eines Unternehmertestamentes erreichen. Das Thema ist aber unangenehm, hängt es doch mit dem eigenen Ableben zusammen. Die Beschäftigung damit wird lange hinaus gezögert, häufig mangelt es sogar an jeder Art von Nachfolgeregelung. Kommt es dann zum Ernstfall, können die Folgen für das Unternehmen und die eigene Familie sehr nachteilig sein.

Bevor zu lange gegrübelt und nicht gehandelt wird, bietet es sich an, die eigenen Berater (den Rechtsanwalt bzw. den Steuerberater) auf das Thema anzusprechen. Diese haben häufig gute Kenntnis vom Unternehmen und auch von den Familienverhältnissen. Schnell und unkompliziert können Vorschläge unterbreitet werden, womit die Beschäftigung mit dem Thema „ins Rollen“ gerät. Wer als Unternehmensnachfolger in Betracht kommt und wie die Familie im Erbfall zu berücksichtigen ist, das kann selbstverständlich nur der Unternehmer selbst entscheiden. Was die Umsetzung des Planes angeht, können erbrechtlich versierte Rechtsanwälte und die Steuerberater des Unternehmens Vorschläge unterbreiten, die dem Willen des Unternehmers Rechnung tragen und steuerlich optimierte Lösungen ermöglichen.

Unsere Kanzlei verfügt über eine langjährige Erfahrung bei der Gestaltung von Unternehmertestamenten und hat schon etliche Unternehmer-Mandanten, in Zusammenarbeit mit deren Steuerberater, bei der Planung des Nachlasses, sowohl bezüglich der Erhaltung des Unternehmens als auch der Berücksichtigung von familiären Interessen, beraten dürfen.

Wir wollen Unternehmern den Einstieg in das Thema etwas erleichtern und stellen deshalb als Datei zum download eine Checkliste bereit.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Zustellung von Schreiben sowie zur Handhabung der Muster.

Rechtsanwalt Dr. Westerhausen, Bauer & Kollegen

Dateien zum Download

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